Менеджмент "ТКС холдинга" предложил стратегию интеграции Росбанка в группу через присоединение в виде филиала Т-банка. Об этом сообщается в материалах группы.
"Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-банку. Это позволит объединенной структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на IT-решения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос вынесен на советы директоров Т-банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года.
Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохраняют силу.
Председатель совета директоров "ТКС холдинга" Алексей Малиновский отметил, что создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала - это наиболее эффективный и прозрачный вариант. Такой вариант позволяет быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса, который в результате присоединения "Росбанка войдет в топ-5 игроков финансового рынка в России по ключевым показателям, включая размер розничного кредитного портфеля и объем средств населения. Объединенная структура займет 5-е место по объему средств населения (2,7 трлн рублей) и 4-е место по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн рублей). Общий капитал превысит 500 млрд рублей", - добавил он.
Благодаря предложенному формату интеграции Т-банк получает необходимый для дальнейшего опережающего роста бизнеса капитал, высвобождение которого будет происходить наиболее эффективно в целях повышения общегруппового показателя ROE. "В ближайшей перспективе группа ожидает потенциальный объем свободного и перераспределяемого внутри капитала в размере около 50 млрд рублей. По мере амортизации портфеля Росбанка, группа будет направлять высвобождаемый капитал в наиболее эффективные сегменты бизнеса", - говорится в сообщении.
Продуктовые бренды-лидеры в своих сегментах (в частности, L’Hermitage в сегменте работы с privat-клиентами, Росбанк - для работы с крупными и средними корпоративными клиентами) продолжат развитие в рамках объединенной структуры. Интеграция Росбанка в формате филиала также помогает значительно оптимизировать расходы на обслуживание имеющихся и разработку новых IT-решений со значительным эффектом масштаба.
Ранее акционеры "ТКС холдинга", которому принадлежит Т-банк, одобрили интеграцию Росбанка в группу и проведение допэмиссии в качестве источника финансирования сделки. Росбанк был оценен с мультипликатором в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО.
Президент "Интерроса" (основной акционер Т-банка и Росбанка) Владимир Потанин ранее заявлял, что обе кредитные организации сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами.
"Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-банку. Это позволит объединенной структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на IT-решения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос вынесен на советы директоров Т-банка и Росбанка и будет рассмотрен 13 сентября 2024 года.
Все обязательства и требования по заключенным ранее Росбанком договорам сохраняют силу.
Председатель совета директоров "ТКС холдинга" Алексей Малиновский отметил, что создание объединенной структуры через присоединение Росбанка в формате филиала - это наиболее эффективный и прозрачный вариант. Такой вариант позволяет быстро максимизировать акционерную стоимость бизнеса, который в результате присоединения "Росбанка войдет в топ-5 игроков финансового рынка в России по ключевым показателям, включая размер розничного кредитного портфеля и объем средств населения. Объединенная структура займет 5-е место по объему средств населения (2,7 трлн рублей) и 4-е место по размеру кредитного портфеля физлиц (свыше 2 трлн рублей). Общий капитал превысит 500 млрд рублей", - добавил он.
Благодаря предложенному формату интеграции Т-банк получает необходимый для дальнейшего опережающего роста бизнеса капитал, высвобождение которого будет происходить наиболее эффективно в целях повышения общегруппового показателя ROE. "В ближайшей перспективе группа ожидает потенциальный объем свободного и перераспределяемого внутри капитала в размере около 50 млрд рублей. По мере амортизации портфеля Росбанка, группа будет направлять высвобождаемый капитал в наиболее эффективные сегменты бизнеса", - говорится в сообщении.
Продуктовые бренды-лидеры в своих сегментах (в частности, L’Hermitage в сегменте работы с privat-клиентами, Росбанк - для работы с крупными и средними корпоративными клиентами) продолжат развитие в рамках объединенной структуры. Интеграция Росбанка в формате филиала также помогает значительно оптимизировать расходы на обслуживание имеющихся и разработку новых IT-решений со значительным эффектом масштаба.
Ранее акционеры "ТКС холдинга", которому принадлежит Т-банк, одобрили интеграцию Росбанка в группу и проведение допэмиссии в качестве источника финансирования сделки. Росбанк был оценен с мультипликатором в 1,05 его капитала за 2023 год по МСФО.
Президент "Интерроса" (основной акционер Т-банка и Росбанка) Владимир Потанин ранее заявлял, что обе кредитные организации сохранят свои лицензии, бренды, команды и стандарты работы с клиентами.