Совкомбанк получил разрешение Банка России на приобретение «Хоум банка», говорится в сообщении Совкомбанка. Ранее уже было получено соответствующее разрешение от ФАС.
Как отмечается в сообщении, «Хоум банк» будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую Совкомбанк планирует опубликовать в мае 2024 года. При этом технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки «Хоум банка».
Совкомбанк официально объявил о планах купить «Хоум банк» в середине февраля 2024 года. Сделка будет проходить в два этапа. Сначала Совкомбанк купит 51% акций «Хоум банка». Эта покупка будет осуществлена за счет эмиссии новых акций покупателя в размере 5% от его уставного капитала. При этом выпущенные акции перейдут непосредственно акционерам «Хоум банка» без вывода их на биржу. Второй этап будет включать в себя приобретение остальных 49% акций «Хоум банка» — оплачена эта доля будет денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Для привлечения средств на этот этап SPO Совкомбанк проводить не собирается, рассчитывает, что ему хватит собственного капитала, отмечали в банке.
Оценка «Хоум банка» в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год). По результатам сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка может вырасти на 50%, до 9 млн; а объем розничных и депозитных портфелей увеличится на 25% и 20%, до 915 млрд и 945 млрд рублей, соответственно. «Стратегический фокус слияния будет направлен на сохранение и масштабирование экспертизы «Хоум Банка» в товарном кредитовании, а также на сохранение и рост клиентской базы и синергии двух банков», — заявляют в Совкомбанке.
Покупатель после сделки планирует интеграцию «Хоум банка», «то есть полное слияние», заявлял первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Процесс займет 9-12 месяцев. Объединенный банк будет работать под брендом Совкомбанка. Структуру акционеров объединенного банка, по словам Сергея Хотимского, кредитная организация раскрывать не будет.
Справочно: Ранее «Хоум банк» (тогда он назывался банк «Хоум кредит») принадлежал международной инвестиционной группе PPF и Home Credit. Однако в сентябре 2022 года все 100% его акций были проданы «группе инвесторов» во главе с экс-председателем совета директоров «СПБ биржи» Иваном Тырышкиным. Позже Тырышкин продал свою долю. Подробности сделки не раскрывались. «Хоум банк» принадлежит компании «Хоум капитал» на 99,98% и Максиму Григорьеву – на 0,02%. Кому принадлежит на данный момент «Хоум капитал» доподлинно неизвестно – сейчас его учредители не раскрываются.
Источник: Frank Media
Как отмечается в сообщении, «Хоум банк» будет консолидирован в отчетности МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую Совкомбанк планирует опубликовать в мае 2024 года. При этом технически сделка будет закрыта после регистрации дополнительной эмиссии для оплаты покупки «Хоум банка».
Совкомбанк официально объявил о планах купить «Хоум банк» в середине февраля 2024 года. Сделка будет проходить в два этапа. Сначала Совкомбанк купит 51% акций «Хоум банка». Эта покупка будет осуществлена за счет эмиссии новых акций покупателя в размере 5% от его уставного капитала. При этом выпущенные акции перейдут непосредственно акционерам «Хоум банка» без вывода их на биржу. Второй этап будет включать в себя приобретение остальных 49% акций «Хоум банка» — оплачена эта доля будет денежными средствами в рассрочку в течение 2024-2025 годов. Для привлечения средств на этот этап SPO Совкомбанк проводить не собирается, рассчитывает, что ему хватит собственного капитала, отмечали в банке.
Оценка «Хоум банка» в целях сделки составила 80% от капитала банка (без учета вечных облигаций и дивидендов за 2023 год). По результатам сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка может вырасти на 50%, до 9 млн; а объем розничных и депозитных портфелей увеличится на 25% и 20%, до 915 млрд и 945 млрд рублей, соответственно. «Стратегический фокус слияния будет направлен на сохранение и масштабирование экспертизы «Хоум Банка» в товарном кредитовании, а также на сохранение и рост клиентской базы и синергии двух банков», — заявляют в Совкомбанке.
Покупатель после сделки планирует интеграцию «Хоум банка», «то есть полное слияние», заявлял первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский. Процесс займет 9-12 месяцев. Объединенный банк будет работать под брендом Совкомбанка. Структуру акционеров объединенного банка, по словам Сергея Хотимского, кредитная организация раскрывать не будет.
Справочно: Ранее «Хоум банк» (тогда он назывался банк «Хоум кредит») принадлежал международной инвестиционной группе PPF и Home Credit. Однако в сентябре 2022 года все 100% его акций были проданы «группе инвесторов» во главе с экс-председателем совета директоров «СПБ биржи» Иваном Тырышкиным. Позже Тырышкин продал свою долю. Подробности сделки не раскрывались. «Хоум банк» принадлежит компании «Хоум капитал» на 99,98% и Максиму Григорьеву – на 0,02%. Кому принадлежит на данный момент «Хоум капитал» доподлинно неизвестно – сейчас его учредители не раскрываются.
Источник: Frank Media